#21 Re: 数据中心收入不及预期，这是最要命的，基本坐实了AI泡沫。
发表于 ： 2025年 8月 27日 17:05
金主爸爸？你觉得川普是要Intel的钱还是给Intel钱？
金主爸爸？你觉得川普是要Intel的钱还是给Intel钱？
要英特尔整个人。
确实，在最高点拿公司的钱回购，让领导先走
在回答问题的时候，老黄似乎有点低沉
data center 方面好像被提问了好几次，好几个方面
最后一个提问的，也问到了 data center 相关的展望
就是硬托着
从展望的细节其实可以听出来，花了近一半的时间说robot。这个估计就是下一个泡沫。
但是问题来了，robot管你一个做显卡的屁事？现在的所谓 AI 其实就是LLM而已，做机器人比这个复杂多了，一个破显卡可支撑不了整个机器人的工艺流程，而且做显卡的做器人也不是强项，这个牛逼换一龙来吹还比较合适。
其实就是知道AI这个牛逼吹不下去了，赶紧换赛道。
somesome 写了： 2025年 8月 27日 18:21从展望的细节其实可以听出来，花了近一半的时间说robot。这个估计就是下一个泡沫。
但是问题来了，robot管你一个做显卡的屁事？现在的所谓 AI 其实就是LLM而已，做机器人比这个复杂多了，一个破显卡可支撑不了整个机器人的工艺流程，而且做显卡的做器人也不是强项，这个牛逼换一龙来吹还比较合适。
其实就是知道AI这个牛逼吹不下去了，赶紧换赛道。
机器人算不算 ai 落地的终端产品之一？
H20是中国特供阉割版，性价比差没错，但砸手里还不至于，直接打个五折卖立马就香了，70% off都有的赚。
H20对总体影响很小的。
somesome 写了： 2025年 8月 27日 18:21从展望的细节其实可以听出来，花了近一半的时间说robot。这个估计就是下一个泡沫。
但是问题来了，robot管你一个做显卡的屁事？现在的所谓 AI 其实就是LLM而已，做机器人比这个复杂多了，一个破显卡可支撑不了整个机器人的工艺流程，而且做显卡的做器人也不是强项，这个牛逼换一龙来吹还比较合适。
其实就是知道AI这个牛逼吹不下去了，赶紧换赛道。
女大的robot计算机很贵
盘后跌不下去
明天估计会被 buy dip 给 拉回来
师母已呆
參看BA
#1 数据中心收入不及预期，这是最要命的，基本坐实了AI泡沫。算力收入也不及预期，可谓是最重要的2个数据都miss了，这个对AI是灭顶之灾。
不存在这种逻辑关系。算力收入是因为减少了 $4.0 billion H20 sales 到中国，“灭顶之灾” 太夸张了。
数据中心收入仅比预期低0.46%，可以是任何原因，既不要命，更谈不上坐实了AI泡沫和灭顶之灾。反而数据中心收入同比增长 56%，坐实了AI仍然增长，虽有泡沫成分。 下跌只是交易借口，这种涨跌不过是方便割韭菜而已。
BA是长期实打实亏损啊，虽然垄断但是不能把垄断转化成利润
粉红，五毛：
周五nvda能跌破170吗？
minren 写了： 2025年 8月 28日 01:49不存在这种逻辑关系。算力收入是因为减少了 $4.0 billion H20 sales 到中国，“灭顶之灾” 太夸张了。
数据中心收入仅比预期低0.46%，可以是任何原因，既不要命，更谈不上坐实了AI泡沫和灭顶之灾。反而数据中心收入同比增长 56%，坐实了AI仍然增长，虽有泡沫成分。 下跌只是交易借口，这种涨跌不过是方便割韭菜而已。
数据中心业务连续两个季度环比零增长
环比增长5 %，你能视而不见。比分析员的预期低 0.5%，却被放大十倍。
环比5%明显见顶了，要知道产能是足够的，下一代谁买单还不知道呢，毕竟该买的都买过了，几百亿的data center总不能1年一换把
一月底deepseek出来之后就有微软砍掉一个数据中心的新闻 两件事虽然不是直接相关 但是数据中心建设变缓是实际发生的