新未名空间

也就是说接近40%的女大芯片都卖给了两个不知名的客户：

Nvidia’s top two mystery customers made up 39% of the chipmaker’s Q2 revenue

wo Nvidia customers made up 39% of Nvidia’s revenue in its July quarter, the company revealed in a financial filing on Wednesday, raising concerns about the concentration of the chipmaker’s clientele.

“Customer A” made up 23% of total revenue, and “Customer B” comprised 16% of total revenue, according to the company’s second-quarter filing with the Securities and Exchange Commission.

Nvidia on Wednesday said demand for the its AI systems remains high, not just among cloud providers but among enterprises buying systems for AI, “neoclouds” and foreign governments.

https://www.cnbc.com/2025/08/28/nvidias ... enue-.html

今天花姐得货都出完了，看来要杀一波了

Yellen 写了： 2025年 8月 28日 15:50

也就是说接近40%的女大芯片都卖给了两个不知名的客户：

Nvidia’s top two mystery customers made up 39% of the chipmaker’s Q2 revenue

wo Nvidia customers made up 39% of Nvidia’s revenue in its July quarter, the company revealed in a financial filing on Wednesday, raising concerns about the concentration of the chipmaker’s clientele.

“Customer A” made up 23% of total revenue, and “Customer B” comprised 16% of total revenue, according to the company’s second-quarter filing with the Securities and Exchange Commission.

Nvidia on Wednesday said demand for the its AI systems remains high, not just among cloud providers but among enterprises buying systems for AI, “neoclouds” and foreign governments.

https://www.cnbc.com/2025/08/28/nvidias ... enue-.html

赖美豪中 写了： 2025年 8月 28日 15:53

今天花姐得货都出完了，看来要杀一波了

一天就出完？

你看大盘，没有避险的意思，估计明天数据已经知道了

明天有可能是拉爆的一天

pce不会有suprise

Jerome 写了： 2025年 8月 28日 15:59

一天就出完？

你看大盘，没有避险的意思，估计明天数据已经知道了

明天有可能是拉爆的一天

赖美豪中 写了： 2025年 8月 28日 15:53

今天花姐得货都出完了，看来要杀一波了

今天 nvda 成交量可观

价格一直上不去，不知道换手率如何

Yellen 写了： 2025年 8月 28日 15:50

也就是说接近40%的女大芯片都卖给了两个不知名的客户：

Nvidia’s top two mystery customers made up 39% of the chipmaker’s Q2 revenue

wo Nvidia customers made up 39% of Nvidia’s revenue in its July quarter, the company revealed in a financial filing on Wednesday, raising concerns about the concentration of the chipmaker’s clientele.

“Customer A” made up 23% of total revenue, and “Customer B” comprised 16% of total revenue, according to the company’s second-quarter filing with the Securities and Exchange Commission.

Nvidia on Wednesday said demand for the its AI systems remains high, not just among cloud providers but among enterprises buying systems for AI, “neoclouds” and foreign governments.

https://www.cnbc.com/2025/08/28/nvidias ... enue-.html

新加坡的黄牛？

Jerome 写了： 2025年 8月 28日 16:09

今天 nvda 成交量可观

价格一直上不去，不知道换手率如何

换手率1.18%，尽管对于一般股票不算什么，但是在女大的交易中算是非常高的。

500亿，看来600亿不太够用，我反正是跑掉了，181.3. 有信心可以等360把

somesome 写了： 2025年 8月 28日 16:12

换手率1.18%，尽管对于一般股票不算什么，但是在女大的交易中算是非常高的。

somesome 写了： 2025年 8月 28日 16:12

换手率1.18%，尽管对于一般股票不算什么，但是在女大的交易中算是非常高的。

这么大体量的股票，估计需要一段时间来完成换手交接

谁发财不一定

赖美豪中 写了： 2025年 8月 28日 16:01

pce不会有suprise

从 tgt，wmt，以及今天早上的 bby，都是不及预期，下跌，

这些来看，pce 不会太好

但是数据统计有可能是复杂的

今天大盘跟得到了指令一样，突破前高 6500

为什么神秘？不就是美国某两个大科技么？

pce基本是一个derived index, 太多重复统计了，不会有太大surprise

Jerome 写了： 2025年 8月 28日 16:20

从 tgt，wmt，以及今天早上的 bby，都是不及预期，下跌，

这些来看，pce 不会太好

但是数据统计有可能是复杂的

今天大盘跟得到了指令一样，突破前高 6500

Jerome 写了： 2025年 8月 28日 16:20

从 tgt，wmt，以及今天早上的 bby，都是不及预期，下跌，

这些来看，pce 不会太好

但是数据统计有可能是复杂的

今天大盘跟得到了指令一样，突破前高 6500

根据CPI+PPI算出来的 PCE = 2.59 (2.6)
突破6500是期权的必须行为（就是无论如何也必须拉到），至少要保证明早开盘后会有至少一瞬间在6500以上。

en, pce是很容易估算得，除非作假不然没有surprise

somesome 写了： 2025年 8月 28日 16:24

根据CPI+PPI算出来的 PCE = 2.59 (2.6)
突破6500是期权的必须行为（就是无论如何也必须拉到），至少要保证明早开盘后会有至少一瞬间在6500以上。

这两个大客户是真土豪，
买了女大$200亿75% profit margin的gpu

somesome 写了： 2025年 8月 28日 16:12

换手率1.18%，尽管对于一般股票不算什么，但是在女大的交易中算是非常高的。

说明大部分筹码还没有换手？

Direct customers are not the end users of Nvidia’s chips. They’re companies that buy the chips to build into complete systems or circuit boards that they then sell to data centers, cloud providers and end-users.

这也太容易财务造假了。自己外面成立2个皮包公司买不就得了，卖出去了就赚钱，卖不出去就囤着货，但是财报超级亮眼。

据说其中之一是马老板

我猜是CoreWeave和xAI

估计是互联网泡沫时期的vendor finance手段