新未名空间

股价比NVDA都要贵多了

PLTR一年revenue $41亿，市值$3700亿
BABA revenue 1万亿人民币，市值$3200亿

这就是一个超级庄股，revenue增长全靠收购

gambitnyc 写了： 2025年 8月 29日 14:44

股价比NVDA都要贵多了

你看错了把，baba收入是rmb单位，这不算冤，你看jd，收入和baba差不多,市值只有1/7
revenue

gambitnyc 写了： 2025年 8月 29日 14:50

PLTR一年revenue $41亿，市值$3700
BABA revenue $1万亿，市值$3200亿

赖美豪中 写了： 2025年 8月 29日 14:56

你看错了把，baba收入是rmb单位，这不算冤，你看jd，收入和baba差不多,市值只有1/7
revenue

是人民币，刚才没注意到

我一直说jd是最被低估得，jd得问题就是股权架构太差，大家都不爱抄

gambitnyc 写了： 2025年 8月 29日 15:03

是人民币，刚才没注意到

Nvda各项指标差不多都是AVGO的3倍多一点，没啥太多不合理的地方

赖美豪中 写了： 2025年 8月 29日 14:53

这就是一个超级庄股，revenue增长全靠收购

庄个jb, 全球市值前十的盘子谁操控得动？巴菲特长期大量持有果子也不见得能左右得了果子的股价，整天搞这些阴谋论有意思吗

当然左右的了，盘子越大越容易。只要董事会配合。avgo和pltr一样都是超级庄股，因为董事会配合花姐讲故事。公司本质上一无是处，avgo炼个护城河都没有，就是啥热点都参和一下。

bam 写了： 2025年 8月 29日 15:20

庄个jb, 全球市值前十的盘子谁操控得动？巴菲特长期大量持有果子也不见得能左右得了果子的股价，整天搞这些阴谋论有意思吗

赖美豪中 写了： 2025年 8月 29日 15:23

当然左右的了，盘子越大越容易。只要董事会配合。avgo和pltr一样都是超级庄股，因为董事会配合花姐讲故事。公司本质上一无是处，avgo炼个护城河都没有，就是啥热点都参和一下。

左右得了那巴菲特为啥不伙同果子董事会把果子股价捧上去？果子今年ytd为负的是因为老巴赚钱赚腻了躺平了吗？

巴菲特2016年开始买aapl，aapl股价到现在已经涨了将近十倍。

bam 写了： 2025年 8月 29日 15:26

左右得了那巴菲特为啥不伙同果子董事会把果子股价捧上去？果子今年ytd为负的是因为老巴赚钱赚腻了躺平了吗？

Broadcom在enterprise networking 方面是毫无疑问Number 1, 但是这个sector现在growth rate不高
最近一年猛涨是因为大家看好它帮那些大厂做customized GPU， 可大家不一定明白customized GPU是个low margin business...
AVGO在目前这个价位是way over valued... fair value 在$200上下

60不能再多了。考虑一下博通的护城河到底是什么？就是cheap, 别人不做的他们都做。不是别人没有技术能力，而是别人觉得这玩意就是血汗工厂。他就是20年前的台积电，专拣别人不做的而已

Bsox123456 写了： 2025年 8月 29日 15:41

Broadcom在enterprise networking 方面是毫无疑问Number 1, 但是这个sector现在growth rate不高
最近一年猛涨是因为大家看好它帮那些大厂做customized GPU， 可大家不一定明白customized GPU是个low margin business...
AVGO在目前这个价位是way over valued... fair value 在$200上下

baba的营收基本上是commission，没有什么成本。硬件公司的营收成本可不低

gambitnyc 写了： 2025年 8月 29日 15:03

是人民币，刚才没注意到

赖美豪中 写了： 2025年 8月 29日 15:44

60不能再多了。考虑一下博通的护城河到底是什么？就是cheap, 别人不做的他们都做。不是别人没有技术能力，而是别人觉得这玩意就是血汗工厂。他就是20年前的台积电，专拣别人不做的而已

60？赶紧做空，上margin。

说得没错，空女大不如空avgo （阿福狗剥空），破烂球

赖美豪中 写了： 2025年 8月 29日 14:56

你看错了把，baba收入是rmb单位，这不算冤，你看jd，收入和baba差不多,市值只有1/7
revenue

JD管理层太垃圾了，也就值这么多了。你看看BABA管理层在做什么，在投资云计算和做AI芯片。连僵尸公司百度都知道做做robotaxi。JD管理层在干什么，感觉完全没有get到现在AI才是super trend。JD花上百亿补贴外卖服务，徒劳的跟美团抢市场，结果还没抢到。

强奸东是被低估了，做的事情比较朴实无华，不喜欢吹泡泡。但是做事还是听扎实得，就像pdd刚起来时候大家都预计jd药丸，最后看完的是taobao. 但是马爸爸比较会讲故事而已。
强奸东的确是时候考虑把ceo让出来了。一般不职业经理人话，很难上一个台阶

koko 写了： 2025年 8月 29日 17:24

JD管理层太垃圾了，也就值这么多了。你看看BABA管理层在做什么，在投资云计算和做AI芯片。连僵尸公司百度都知道做做robotaxi。JD管理层在干什么，感觉完全没有get到现在AI才是super trend。JD花上百亿补贴外卖服务，徒劳的跟美团抢市场，结果还没抢到。

赖美豪中 写了： 2025年 8月 29日 17:30

强奸东是被低估了，做的事情比较朴实无华，不喜欢吹泡泡。但是做事还是听扎实得，就像pdd刚起来时候大家都预计jd药丸，最后看完的是taobao. 但是马爸爸比较会讲故事而已。
强奸东的确是时候考虑把ceo让出来了。一般不职业经理人话，很难上一个台阶

JD电商方面是没问题的，我甚至是看好的。但也仅此而已了，按现在的管理层这么搞下去，一个没有AWS的amazon就是JD的天花板。

今天听bloomberg，JD抢了很多baba的业务

koko 写了： 2025年 8月 29日 17:24

JD管理层太垃圾了，也就值这么多了。你看看BABA管理层在做什么，在投资云计算和做AI芯片。连僵尸公司百度都知道做做robotaxi。JD管理层在干什么，感觉完全没有get到现在AI才是super trend。JD花上百亿补贴外卖服务，徒劳的跟美团抢市场，结果还没抢到。