#1 我准备调整想法了，这次会是一个经济衰退型危机
发表于 ： 2025年 9月 17日 02:28
虽然ai现在很火，但与2000年互联网泡沫比还出去不少，除非5年内能涨到5万点，才会由于单一因素投机过度导致崩盘。而且，现在七巨头还非常稳健，pe都在二十多到三十多。其他ai股也没有过于疯狂的表现。如果现在出现调整，基本是技术性回调。
而传统经济危机已经初现迹象，但是要来来回回很长时间
虽然ai现在很火，但与2000年互联网泡沫比还出去不少，除非5年内能涨到5万点，才会由于单一因素投机过度导致崩盘。而且，现在七巨头还非常稳健，pe都在二十多到三十多。其他ai股也没有过于疯狂的表现。如果现在出现调整，基本是技术性回调。
而传统经济危机已经初现迹象，但是要来来回回很长时间
AI泡沫的问题是，各公司收入和利润很大部分来自互相吃屎。一旦屎价崩溃，各公司就完蛋了
00年泡沫实际上有三驾马车驱动，包括互联网+电商应用，个人电脑普及和千年虫带来的硬件升级需求，光纤通信。
其中电商和电脑普及是切切实实有大量终端用户支持的。就这样还是会崩盘。
这次AI泡沫，终端应用的热情真比不上00年的电商和个人电脑。几个AI引擎带来的新市场其实还不如yahoo/Google出台的时候搜索引擎的威力
gjq 写了： 2025年 9月 17日 08:5500年泡沫实际上有三驾马车驱动，包括互联网+电商应用，个人电脑普及和千年虫带来的硬件升级需求，光纤通信。
其中电商和电脑普及是切切实实有大量终端用户支持的。就这样还是会崩盘。
这次AI泡沫，终端应用的热情真比不上00年的电商和个人电脑。几个AI引擎带来的新市场其实还不如yahoo/Google出台的时候搜索引擎的威力
AI引擎接下来三到10年会redo每个行业，做的怎么样大家可以慢慢看。
现在已经影响到马工，农业，文秘等等
LLM影响的只有马工和文秘。其他行业和有限
马一龙带头裁员，oracle带头裁员，就知道建国的想法了，只要能降息，衰退是必须……
想的太好了
应该是stagflation
honyi97 写了： 2025年 9月 17日 02:28虽然ai现在很火，但与2000年互联网泡沫比还出去不少，除非5年内能涨到5万点，才会由于单一因素投机过度导致崩盘。而且，现在七巨头还非常稳健，pe都在二十多到三十多。其他ai股也没有过于疯狂的表现。如果现在出现调整，基本是技术性回调。
而传统经济危机已经初现迹象，但是要来来回回很长时间
左脚踩右脚，就能上青天。
泡沫资产下降初期还有会计手段，比如把劣质资产剥离到关联公司，不停的转卖劣质资产，还能再多玩几年。
今天午饭后，是坐直升机上山顶，还是高山速降滑雪？
Meta和xAi自建Ai数据中心。但OpenAi外包。现在Microsoft乃至Google这些因为有剩余数据中心的好像也在剥离数据中心业务。也可能是老牛的错觉。有兴趣的可以自己去研究一下。
猜中了也没有实际意义。你能像问号@winhao一样清仓吗？不能就没意义
年内还要降息两次，至少再减0.5，年内加上这次要降息0.75-1.25。咋故事还崩了，这是经济衰退确认了吗？这么激进的降息，完全不考虑关税和通胀的影响，除非是看到极其明确的信号。
ai不只是llm，ai会渗透每个行业，这是大趋势
honyi97 写了： 2025年 9月 17日 14:15年内还要降息两次，至少再减0.5，年内加上这次要降息0.75-1.25。咋故事还崩了，这是经济衰退确认了吗？这么激进的降息，完全不考虑关税和通胀的影响，除非是看到极其明确的信号。
你还需要什么信号，美弟下半年都给你凑齐了。
典型的经济危机没这么快