新未名空间

Reno, Neveda

magagop 写了： 2025年 9月 15日 12:21

PCIe控制器和高端乙太網卡是多GPU多機櫃萬卡互聯的核心部件，業內只有Nvidia和Broadcom有現成方案，Intel以前有，現在都解散了吧？Marvell有什麼？靠Cavium吃老本是不行的。LSI不做這些。

这些东西在data center重要没人在和你辩，问题是这些东西有谁集成到xPU里面了吗？如果不是集成进xPU， 那么和xPU的design win是没有多少关联的...

magagop 写了： 2025年 9月 15日 12:03

在Ethernet領域Nvidia老大，Broadcom老二，Marvell沒用過。就看這個，Marvell的競品是什麼？每個AI GPU服務器都需要至少兩塊：
https://www.broadcom.com/products/ether ... rs/n1400gd

这个产品和XPU的代工有啥关联吗？

fireflight 写了： 2025年 9月 15日 01:01

是啊，我也纳闷，为啥alchip代工是谬论，那是纯卖廉价人头. 但Marvell也有一套IP. 所以纳闷，大家配套的IP都差不多，为何那些花钱的软件公司选贵的要死的boardcom？

我感觉主要还是broadcom 块头大，execution 能力强，代工后芯片出来成功的可能性大风险小，但这些都会变的，一代二代后就会找更便宜的或者完全自己干

magagop 写了： 2025年 9月 14日 19:52

Broadcom有800GE和高端PCIe switch，這些Marvell沒有。唯一競爭對手是Nvidia的Mellanox。

同意有高速serdes 是能代工xpu的requirements 之一，但Marvell在high speed serdes方面是领先Broadcom的，marvell 有224g serdes， boardcom至少现在没有…

fireflight 写了： 2025年 9月 14日 16:10

你的意思是比人头多吗？

是，需要足够多的hardware designer，去和大厂谈生意，人家第一个问题就会问你有多少designer，多少validation engineer

主要差别还是boardcom块头大多了，有critical mass. 各大厂的customized XPU为了跟上NVDA更新换代的节奏都要求设计公司拥有快速迭代的能力，这需要有大量的hardware design engineer，boardcom在这方面领先挺多的

没有被吞下是发生了小概率事件，那时候谁能预测到蒋先生会这么坚韧不拔的抗战。。。没有蒋公，中国早投降了

Broadcom在enterprise networking 方面是毫无疑问Number 1, 但是这个sector现在growth rate不高
最近一年猛涨是因为大家看好它帮那些大厂做customized GPU， 可大家不一定明白customized GPU是个low margin business...
AVGO在目前这个价位是way over valued... fair value 在$200上下

agnis 写了： 2025年 5月 19日 13:31 问一下打纸靶，根本看不清打中哪儿啊, 尤其是打了几发后， 没法提供反馈调整。