新未名空间

今天AAPL 大涨， 又碰到ex dividend day 接近。 怕我下周到期的的Poor man’s covered call 被提前行权所以把之前卖掉的covered call 买了回来。 典型的为了5 毛钱的premium 损失50 刀。 虽然现在我卖covered call 总体上还是赚的， 但是这种情况多了后觉得卖covered call 有时候就是捡了芝麻丢了西瓜， 白忙

awaydream 写了： 2025年 8月 1日 10:57 割不割取决于自己的账户管理，财政状况。

像我，仓位小，不用杠杆，没有迫切资金需要，没有特别好的股要买，
我就不割，而且在观望，后期大概率会继续加仓。
我本来买unh就是准备beat cd的， 熬他3-5年也没太大关系。



而像你， 上没上杠杆？ 仓位多少？ 自己经济情况如何？
没有人能替你做决定，你需要自己做决定。

杠杆倒没上，但是仓位不小。 天天看着好心烦。 财报前犹豫想割肉止损的，但是想着这么差的预期怎么也能beat 了吧。 没想到啊没想到

UNH 天天都创新低。 割还是死捂？ 315 进的

啥时候开卖呀？

这是最好账户的表现， 吃了Mag7 的福利。手贱买meme 股亏了好几次大的， 不然能再多很多。

苹果会跌破颈线吗？ 或者财报很好也只是轻微上涨？

oxo 写了： 2025年 7月 26日 18:03 他的意思应该是超过八周的部分时间价值衰减很慢。 滚itm option本质就是认赔当前的对赌合同，然后继续赌一个新合同，你为啥会觉得这是个好方案？

我觉得你这个解释很到位。 我也没觉得不停roll 是个好的方案， 所以才有困惑 。我目前的感受是卖covered call 一定要在涨的时候卖。万一被call 走了就认少赚。 除了几个被trap 的其他so far so good . 小心点的话还是一条相对稳妥的收入来源

gooder 写了： 2025年 7月 26日 09:34 撸太远没有啥意思，是赔本生意，超过8周就是替别人打工。除非在靠近expiration时market 大跌。 概率不高

为什么说八周呢？ 比如有的股票流动性非常小， 而且假如说我们打算buy and hold, 不打算在未来的十年甚至几十年卖掉， 那么一直roll 理论上是总有碰到股市跌，出水的那天？

LC1 写了： 2025年 7月 26日 09:00 股市亏钱有两种快捷方式。
一个是买咪咪股，赢亏都非常刺激。作为小散，多数情况下最后会亏。
另外一个就是option了。因为放大效应，一不留神就亏很多。
卖covered call其实还好。为啥非要roll？让call走了，就是少赚一点而已。实在不愿意放手，反手卖个put不就得了。

确实是这样。 有些股票万一in the money 十几块就很不划算了。。。现在我也不敢像刚开始那样什么时间都卖covered call 了，而是要挑好时间

我也有同样疑惑。一两个月前卖了几个covered call , 结果最近股票涨起来， 全部都deep in the money, 往后roll 到了12 月过期， 现在又已经in the money . 我拿不定主意是该 1） 装死，到了expiration day 再看， 再往后roll 还是 2） 找个低价的时候把它买回来？ 如果一直这样trap 着看着也心烦

QiongGui 写了： 2025年 7月 24日 11:36 我买的是今天十月初的。

谢谢。 至今还没有买过put, 只买过leap call. 请问买中长期的put 和买中长期的call 相比， 风险会大一些还是差不多？ 操作上有什么需要注意的地方？

谢谢， 我去研究一下

FIG
只能在RH 上买吗？ Fifmdelity 能不能

justforfun 写了： 2025年 7月 23日 09:05 哪位对这公司了解的将军帮忙分析分析。

请问您是等IPO 那天市场价自动买入吗？ 还是pre ipo purchase? 我感觉figma 用户粘性非常大，免费加付费用户群体也在不断增多

QiongGui 写了： 2025年 7月 22日 11:42 春江水暖。

请问中期到期大约是什么时候到期？

我上周买的OPEN， 1.7 买入， 设置了5% 自动止损。结果1.65 把我震了下来，现在一路涨到4块多。 当然我当时买的也不多。。。 今早买了DFDV 现在水下。 不知道明天还能起来不

不想被call 走的话可以roll up and out 啊， 这样理论上来说capture 了growth 同时有 income. 不足之处是可能会少赚 （ 比如roll 到最后必须把trap 住的share 的contract 买回来。

说明要跌了吗？

somesome 写了： 2025年 7月 11日 07:58 这个版真是充满了浓浓的恶意。
对冲期权都是明牌，自己去查一下就好了，现在下方就是没有，都是零散的屁量，一点像样的负gamma都没有。
之所以说2周，没说2周后机构一定会买保护，而是机构建仓到大量累计至少需要2周时间。现在非常奇怪的是put巨贵，打压put至少要1周，建仓也需要1周。就算从现在开始，也至少需要2周时间才能完成对冲保护。所以2周之内如果下跌，就是无套内射。

我比较认同您的说法， 谢谢分享

cboe 写了： 2025年 7月 10日 15:02 本版gooder老师，之前现身说法讲授nvda的玩法，买远期的leap call（或者股票），卖近期的call在open interest爆量价位。一年最少翻番。。。。


viewtopic.php?p=5637478&hilit=%E7%8E%B0 ... 5#p5637478

不懂就问： ”卖近期的call在open interest爆量价位” 是说明很多人看好这只股票大涨， 但是到不了那个strike 价格是吗？