女大1000可期

[Metheboss]

下跌就是加仓机会

[StillWandering]

2024上600

[fyou]

不加时间段就是耍流氓

[gooder]

我看中nvda是个5.0T 的公司。当每个人手里都有AI助手的时候，nvda的市值将超过5T

[sug210]

未来十年上100w

[Tlexander]

真正令人担忧的是，英伟达的客户正集体变成它的敌人。
本文持有以下观点：
1、英伟达增长有了放缓的迹象。英伟达预计下季度环比增长10%左右，较近两个季度的环比增速的88%、38%下降明显。考虑到，英伟达三季度电话会议表示目前产能瓶颈已经几乎解决，目前决定英伟达销量的核心因素已经成为需求端。
2、英伟达正遇到替代危机。如今，科技巨头的AI迭代以及AI业务利润都被英伟达卡了脖子。几乎所有科技巨头都已经开始自研芯片。目前，巨头自研芯片已经在特定场景下对英伟达形成替代。
3、激进的业务风格使英伟达容易大起大落。英伟达是硅谷最偏执的公司，产品成熟后，英伟达仍然all in性能，容易被注重功耗和成本的客户换掉。而在业务上，英伟达不在意周期，一旦有重要零部件，便下单锁定产能，时常使业绩受到反噬。