观察到近日NVDA都和半导体指数反着走
其它半导体涨，它就不行
其它跌，它居然大涨
作何解释？
NVDA怎么现在都跟半导体指数反着走？
版主： 牛河梁
#4 Re: NVDA怎么现在都跟半导体指数反着走？
你算一下就明白了，摩根预估blackwell将把女大25年营收带至1700亿。OK，就算这个实现了，并且能保持今年70%的利润率，那么就是1190亿利润。
这个数字已经给女大尽可能优化算（其它家都没给这么高预估），那么能撑起多大市值呢？
请注意，今明两年已经是女大最好的情况。到了明后年肯定有竞争对手要冒出来，而且下游AI应用端盈利能力也要从新评估。
所以1190亿利润显然不能再按40-50的高速成长PE估市值。
给个30-35的话，女大向上空间也基本就到头了（参考，google高速成长后PE才23。苹果和微软目前35）
所以其它半导体和女大故事模式已经完全不一样了，其它半导体还有想象空间
----
这就是我为啥之前发帖换了台积电，台积电PE还是健康状态，如果AMD，博通，女大百花齐放，台积电也是“卖铲子的”
当然台积电有台海政治风险在这里，就不好说了。
这个数字已经给女大尽可能优化算（其它家都没给这么高预估），那么能撑起多大市值呢？
请注意，今明两年已经是女大最好的情况。到了明后年肯定有竞争对手要冒出来，而且下游AI应用端盈利能力也要从新评估。
所以1190亿利润显然不能再按40-50的高速成长PE估市值。
给个30-35的话，女大向上空间也基本就到头了（参考，google高速成长后PE才23。苹果和微软目前35）
所以其它半导体和女大故事模式已经完全不一样了，其它半导体还有想象空间
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这就是我为啥之前发帖换了台积电，台积电PE还是健康状态，如果AMD，博通，女大百花齐放，台积电也是“卖铲子的”
当然台积电有台海政治风险在这里，就不好说了。
#6 Re: NVDA怎么现在都跟半导体指数反着走？
下个星期就会被打脸l0101270 写了： 2024年 10月 11日 15:29 你算一下就明白了，摩根预估blackwell将把女大25年营收带至1700亿。OK，就算这个实现了，并且能保持今年70%的利润率，那么就是1190亿利润。
这个数字已经给女大尽可能优化算（其它家都没给这么高预估），那么能撑起多大市值呢？
请注意，今明两年已经是女大最好的情况。到了明后年肯定有竞争对手要冒出来，而且下游AI应用端盈利能力也要从新评估。
所以1190亿利润显然不能再按40-50的高速成长PE估市值。
给个30-35的话，女大向上空间也基本就到头了（参考，google高速成长后PE才23。苹果和微软目前35）
所以其它半导体和女大故事模式已经完全不一样了，其它半导体还有想象空间
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这就是我为啥之前发帖换了台积电，台积电PE还是健康状态，如果AMD，博通，女大百花齐放，台积电也是“卖铲子的”
当然台积电有台海政治风险在这里，就不好说了。
#7 Re: NVDA怎么现在都跟半导体指数反着走？
尼玛，基佬奥特曼早给女大市值定了上限，就是7万亿
不达到这个值，你们扯这些有的没得，没卵用
不达到这个值，你们扯这些有的没得，没卵用
l0101270 写了： 2024年 10月 11日 15:29 你算一下就明白了，摩根预估blackwell将把女大25年营收带至1700亿。OK，就算这个实现了，并且能保持今年70%的利润率，那么就是1190亿利润。
这个数字已经给女大尽可能优化算（其它家都没给这么高预估），那么能撑起多大市值呢？
请注意，今明两年已经是女大最好的情况。到了明后年肯定有竞争对手要冒出来，而且下游AI应用端盈利能力也要从新评估。
所以1190亿利润显然不能再按40-50的高速成长PE估市值。
给个30-35的话，女大向上空间也基本就到头了（参考，google高速成长后PE才23。苹果和微软目前35）
所以其它半导体和女大故事模式已经完全不一样了，其它半导体还有想象空间
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这就是我为啥之前发帖换了台积电，台积电PE还是健康状态，如果AMD，博通，女大百花齐放，台积电也是“卖铲子的”
当然台积电有台海政治风险在这里，就不好说了。