按摩店涨得停不下来

[money]

苏麻一通ppt
外加请的几个大佬背书
拉了有20%了吧
难道花姐按着给按摩店1T市值的剧本在走？
按摩店何德何能？

[ferrygao]

我差 比牙膏厂还是强一百倍的哦

[magagop]

AMD看多到$160，感覺這才是正常價位。AMD + ATI + Xilinx + Pensando + ZT，硬件性能差不多，軟件靠合作伙伴，但市值現在還不到Nvidia的十分之一，太沒有天理了，應該是五分之一。跟Intel相比，AMD最近幾年的收購和整合都很成功，說明蘇媽是內行領導外行。

[money]

草菇就是讲故事能力
苏麻讲了个故事，说MI350x卡（PPT）性能超过黑井
花街买了账而已

如果后面销量上不去，怎么涨上去的，怎么跌下来
关键当下要有故事可讲
至于故事讲完，能撑多久，nobody cares
反正等故事露馅的那一天（ER），再编一个故事即可

AMD看多到$160，感覺這才是正常價位。

[magagop]

草菇就是讲故事能力
苏麻讲了个故事，说MI350x卡（PPT）性能超过黑井
花街买了账而已

如果后面销量上不去，怎么涨上去的，怎么跌下来
关键当下要有故事可讲
至于故事讲完，能撑多久，nobody cares
反正等故事露馅的那一天（ER），再编一个故事即可

目前AMD有對標Nvidia的全套方案，而Intel和Avago都沒有，業界需要一個好用的備胎，而AMD最適合。特別是在CPU已經備胎幾十年的歷史下，AMD的企業文化就是備胎文化，任勞任怨做大公司的工具人，不傲嬌，更開放更容易管理。微軟在AMD上成功押寶x86-64、xbox、dx12，從來沒有尾大不掉。AMD的AI方案就是靠合作廠商堆出來的。

[money]

AMD近10年逆袭本质是小黄人的卷，干死了喜欢搞DEI的白皮

然而AMD在显卡这一块的对手，是个比AMD更卷的公司，而且也是小黄人在搞，所以显卡这块，光靠卷小黄人实现突破没戏

目前AMD有對標Nvidia的全套方案，而Intel和Avago都沒有，業界需要一個好用的備胎，而AMD最適合。特別是在CPU已經備胎幾十年的歷史下，AMD的企業文化就是備胎文化，任勞任怨做大公司的工具人，不傲嬌，更開放更容易管理。微軟在AMD上成功押寶x86-64、xbox、dx12，從來沒有尾大不掉。AMD的AI方案就是靠合作廠商堆出來的。

[magagop]

AMD近10年逆袭本质是小黄人的卷，干死了喜欢搞DEI的白皮

然而AMD在显卡这一块的对手，是个比AMD更卷的公司，而且也是小黄人在搞，所以显卡这块，光靠卷小黄人实现突破没戏

AMD不需要任何突破，只要兩家一起卷死其他競爭對手就行了，複製x86的歷史。AMD最大的對手不是Nvidia，而是其他公司內部的AI芯片項目，如TPU等等，這個AMD有優勢。老黃也不可能拿到100%的GPU市場，收購Arm慘敗就是證明，業界除了軟銀沒有一個不反對的。AMD就像民主黨，再爛也不能歸零，Nvidia也不希望AMD歸零。現在就是Nvidia的CUDA和AMD的ROCM高度類似，卷死oneAPI和其他startups，前幾年那些新公司是不是沒什麼動靜了？市場希望只有兩家良性競爭，老黃拿80％份額，但現在卻拿了99％份額。所以我覺得AMD市值是Nvidia的五分之一很合理。

[money]

做AI芯片又不是做包包
爱马仕铂金包高高在上，卷走50%利润
剩下LV/香奶奶/古驰分走剩下利润
因为包包没技术含量啊，只有好看不好看，比较主观

而芯片却是只有好用不好用这一个指标
你要是公司项目主管，你愿意花几亿买按摩店芯片，做小白鼠调bug等按摩店解决
还是排队等女大芯片，买来就能用？

AMD不需要任何突破，只要兩家一起卷死其他競爭對手就行了，複製x86的歷史。AMD最大的對手不是Nvidia，而是其他公司內部的AI芯片項目，如TPU等等，這個AMD有優勢。老黃也不可能拿到100%的GPU市場，收購Arm慘敗就是證明，業界除了軟銀沒有一個不反對的。AMD就像民主黨，再爛也不能歸零，Nvidia也不希望AMD歸零。現在就是Nvidia的CUDA和AMD的ROCM高度類似，卷死oneAPI和其他startups，前幾年那些新公司是不是沒什麼動靜了？市場希望只有兩家良性競爭，老黃拿80％份額，但現在卻拿了99％份額。所以我覺得AMD市值是Nvidia的五分之一很合理。

[magagop]

做AI芯片又不是做包包
爱马仕铂金包高高在上，卷走50%利润
剩下LV/香奶奶/古驰分走剩下利润
因为包包没技术含量啊，只有好看不好看，比较主观

而芯片却是只有好用不好用这一个指标
你要是公司项目主管，你愿意花几亿买按摩店芯片，做小白鼠调bug等按摩店解决
还是排队等女大芯片，买来就能用？

微軟臉書甲骨文就是你說的冤大頭，而且微軟不止這一次是冤大頭，30年前在x86時就幫了大忙，要不然AMD早死透了。臥榻之側豈容他人酣睡？微軟最無法容忍芯片公司一家獨大，前車之鑑就是Intel，微軟親自把itanium搞死。

[koko]

做AI芯片又不是做包包
爱马仕铂金包高高在上，卷走50%利润
剩下LV/香奶奶/古驰分走剩下利润
因为包包没技术含量啊，只有好看不好看，比较主观

而芯片却是只有好用不好用这一个指标
你要是公司项目主管，你愿意花几亿买按摩店芯片，做小白鼠调bug等按摩店解决
还是排队等女大芯片，买来就能用？

如果没有了AMD，NVDA芯片可以再涨价个几倍，还只此一家，别无他店，没有芯片自研能力的公司全都得捏着鼻子买。

[money]

有没有搞错
AMD只是众多AI芯片解决方案里的一个
1. 谷歌TPU全套软硬方案
2. 大科技基本都有自己的推理芯片
3. AMD方案
4. 牙膏厂方案
5. 娃为方案
6. 一堆芯片startup
就算3. AMD不存在，女大定价跟今天也没啥区别，因为其他条件未变

如果没有了AMD，NVDA芯片可以再涨价个几倍，还只此一家，别无他店，没有芯片自研能力的公司全都得捏着鼻子买。

[koko]

有没有搞错
AMD只是众多AI芯片解决方案里的一个
1. 谷歌TPU全套软硬方案
2. 大科技基本都有自己的推理芯片
3. AMD方案
4. 牙膏厂方案
5. 娃为方案
6. 一堆芯片startup
就算3. AMD不存在，女大定价跟今天也没啥区别，因为其他条件未变

2我已经说了去除在外，3是假设没有的条件，4-6都是虚无缥缈vaporware或者性能比英伟达差太远

[bradyzhu]

这些目前都在其他那栏，短期都没威胁，长期看华为是大麻烦。

有没有搞错
AMD只是众多AI芯片解决方案里的一个
1. 谷歌TPU全套软硬方案
2. 大科技基本都有自己的推理芯片
3. AMD方案
4. 牙膏厂方案
5. 娃为方案
6. 一堆芯片startup
就算3. AMD不存在，女大定价跟今天也没啥区别，因为其他条件未变

[winhao]

苏麻一通ppt
外加请的几个大佬背书
拉了有20%了吧
难道花姐按着给按摩店1T市值的剧本在走？
按摩店何德何能？

我在大跌前说AMD今年要到200刀。被你们嘲笑。一年其实是很长的时间，不到12月31号，就不会见分晓。呵呵。

[money]

著名mhp又来了
你在骨板还有信誉可言吗
到年底，还要经历两次才抱呢
如果按摩店能经得住这两次才抱，200刀不是不可能
如果只是PPT嘴炮，今天就是顶
是不是嘴炮，师母已呆

我在大跌前说AMD今年要到200刀。被你们嘲笑。一年其实是很长的时间，不到12月31号，就不会见分晓。呵呵。

[winhao]

著名mhp又来了
你在骨板还有信誉可言吗
到年底，还要经历两次才抱呢
如果按摩店能经得住这两次才抱，200刀不是不可能
如果只是PPT嘴炮，今天就是顶
是不是嘴炮，师母已呆

我从来都是MQP。
看我的帖子。
站内帖子：Re: 我说过啥？

[magagop]

有没有搞错
AMD只是众多AI芯片解决方案里的一个
1. 谷歌TPU全套软硬方案
2. 大科技基本都有自己的推理芯片
3. AMD方案
4. 牙膏厂方案
5. 娃为方案
6. 一堆芯片startup
就算3. AMD不存在，女大定价跟今天也没啥区别，因为其他条件未变

目前只有AMD的ROCM能做到源代碼兼容CUDA，其他方案需要大改源代碼。另外TPU不賣，只有谷歌用。大廠只有推理芯片，沒有訓練芯片，或者性能不行。Intel基本放棄GPU了，沒有像Helios那樣的完整方案，oneAPI也跟CUDA相去甚遠。非中國公司不能用華為。Startup沒有做訓練的，現在也基本過氣了。你說的這些，除了AMD，都不能打。

[magagop]

我在大跌前说AMD今年要到200刀。被你们嘲笑。一年其实是很长的时间，不到12月31号，就不会见分晓。呵呵。

$200太高了，如果到$200我會全部賣掉。

[magagop]

著名mhp又来了
你在骨板还有信誉可言吗
到年底，还要经历两次才抱呢
如果按摩店能经得住这两次才抱，200刀不是不可能
如果只是PPT嘴炮，今天就是顶
是不是嘴炮，师母已呆

我打賭AMD會超過或者穩定在$160左右，這是公平價位，低於$100我會加倉，高於$200我會空倉。

[magagop]

这些目前都在其他那栏，短期都没威胁，长期看华为是大麻烦。

非中國公司沒人敢用華為，等著被美國制裁嗎？