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据报道，美光最大的生产基地面临罢工威胁，
原因是奖金“低于预期”，工人们要求获得更大比例的AI驱动型利润分成

https://finance.yahoo.com/markets/stock ... 10224.html
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juniu502 写了： 今天 10:22

大牛，美光还能吗？

罢工不会太影响生产, 就算停一下，最后总会解决的。
只要系统性风险不爆雷（你没注意到今天美光刺破1030那一会儿是随10年期利率联动的？收回来也是）
等12月9号的回购消息就好。

系统性风险那是真没辙，纯消息面，大家自行判断
你可以给自己一个纪律性止损位

TradeUp 写了： 今天 10:24

据报道，美光最大的生产基地面临罢工威胁，
原因是奖金“低于预期”，工人们要求获得更大比例的AI驱动型利润分成

https://finance.yahoo.com/markets/stock ... 10224.html
.

罢工不会太影响生产, 就算停一下，最后总会解决的。三星之前不也罢工么。
只要系统性风险不爆雷（你没注意到今天美光刺破1030那一会儿是随10年期利率联动的？收回来也是，反比关系）
如果不暴雷，就等12月9号的回购消息就好。

如果系统性风险那是真没辙，10年期利率继续飙得话，我也心虚。那什么票都扛不住。希望利率现在坐高点别再涨了，不然我也要心虚跑了（什么股都要跑）。
利率油价这是纯消息面，只能大家自行判断你可以给自己一个纪律性止损位

koko 写了： 今天 09:46

同意，回不回购应该影响不大，这钱反正是在账上，只要管理层不是取出现金去当柴火烧了，那么这个钱的价值终归会反映到股价上。

美光在今年12月9日芯片法案限制正式到期以及董事会批准新的额度之前，管理层在法律和合规层面上都无法给出一个确切的回购资金数字。但截止到第四财季末公司积累的 734.8亿美元现金及投资资产，CFO 明确表态，一旦今年12月9日 监管红线解锁，美光将全面加大资本回报力度，并计划随着时间的推移，将100%的超额现金通过股票回购的形式返还给股东。

sunnyforest7 写了： 今天 11:26

美光在今年12月9日芯片法案限制正式到期以及董事会批准新的额度之前，管理层在法律和合规层面上都无法给出一个确切的回购资金数字。但截止到第四财季末公司积累的 734.8亿美元现金及投资资产，CFO 明确表态，一旦今年12月9日 监管红线解锁，美光将全面加大资本回报力度，并计划随着时间的推移，将100%的超额现金通过股票回购的形式返还给股东。

大家想想，美光干嘛不把真金白银投给ChatGPT, 人类学？

Narcotics07 写了： 今天 13:00

大家想想，美光干嘛不把真金白银投给ChatGPT, 人类学？

因为现在根本不需要，供需失衡，3大厂控制产能加价足以，你买也得买，不买也得买。真到了镁光都要掏钱进入内循环的时候，就说明需求已经跟不上了，那就是故事的终章了。

l0101270 写了： 昨天 18:05

一次是伊朗开打，一次是6月半导体杀跌，都是有大环境配合，半导体一起被杀，不是它单独走低。
这次麻烦在于，美光没有拆股，没有给回购具体数字指引，短期资金会很失望。

但这份财报，要说跌，能跌拿去啊。除非和整个半导体一起系统性风险被杀。

你等夜盘看下韩股反应。

这次美光最大的利好，其实是确认27，28年继续收紧。有客户要签31年的约了（你别管以后AI泡沫破不破，起码这几个月可以抹去周期见顶担忧）。

最重要的居然不说-所有的contract都有price cap，过去18个月revenue的暴涨都来自于price jump，以后没有了，只能靠多卖货涨revenue，问题是没有多的货啊 所以revenue不会再暴涨了

somesome 写了： 今天 13:12

因为现在根本不需要，供需失衡，3大厂控制产能加价足以，你买也得买，不买也得买。真到了镁光都要掏钱进入内循环的时候，就说明需求已经跟不上了，那就是故事的终章了。

你没读er啊，buyer都不接受涨价，还给所有contract加了price cap, 所以 fpe都才个位数

anesthetic 写了： 今天 13:15

你没读er啊，buyer都不接受涨价，还给所有contract加了price cap, 所以 fpe都才个位数

不涨价但是有代价的啊，就是锁定销售量啊。就算后面需求跟不上了，你也得买。强买强卖。看似是好像赚了便宜，但实际上镁光把周期风险转移出去了。手上还一大把现金，能挺很久。

+1% now，所以昨天是花街故意砸盘，杀期权？

anesthetic 写了： 今天 13:13

最重要的居然不说-所有的contract都有price cap，过去18个月revenue的暴涨都来自于price jump，以后没有了，只能靠多卖货涨revenue，问题是没有多的货啊 所以revenue不会再暴涨了

没有更多的库存那为何不继续涨价呢

anesthetic 写了： 今天 13:13

最重要的居然不说-所有的contract都有price cap，过去18个月revenue的暴涨都来自于price jump，以后没有了，只能靠多卖货涨revenue，问题是没有多的货啊 所以revenue不会再暴涨了

为什么要revenue暴涨？
就现在远期5的PE，加上100%现金流回购。
行情持续个2-3年，可以扫掉市面上一半流通股。谁管你周期不周期？

somesome 写了： 今天 13:20

不涨价但是有代价的啊，就是锁定销售量啊。就算后面需求跟不上了，你也得买。强买强卖。看似是好像赚了便宜，但实际上镁光把周期风险转移出去了。手上还一大把现金，能挺很久。

你太搞笑了，自己打自己脸啊，

货只有那么多，没法涨价了，revenue也不会暴涨了，股价就这样了

l0101270 写了： 今天 13:27

为什么要revenue暴涨？
就现在远期5的PE，加上100%现金流回购。
行情持续个2-3年，可以扫掉市面上一半流通股。谁管你周期不周期？

股价暴涨来自revenue暴涨

chiz 写了： 今天 13:26

没有更多的库存那为何不继续涨价呢

读er！buyer不同意，27 28的contract只有10% cap

anesthetic 写了： 今天 13:29

你太搞笑了，自己打自己脸啊，

货只有那么多，没法涨价了，revenue也不会暴涨了，股价就这样了

他没有全锁，锁定了一部分，还有一部分浮动价格，然后他可以慢慢扩大产能啊，一定要慢（有控制的），一边涨一边扩，一边再回购。之间的平衡公司内部肯定算的很清楚了。趁你病，给你喂药，还不能一次喂足了，就是让你好不了，一直得吃药。

somesome 写了： 今天 13:33

他没有全锁，锁定了一部分，还有一部分浮动价格，然后他可以慢慢扩大产能啊，一定要慢（有控制的），一边涨一边扩，一边再回购。之间的平衡公司内部肯定算的很清楚了。趁你病，给你喂药，还不能一次喂足了，就是让你好不了，一直得吃药。

你真的是异想天开，随口就来。。。er只看title

anesthetic 写了： 今天 13:30

股价暴涨来自revenue暴涨

算了，你这个理解能力........那你别碰美光了呗。

anesthetic 写了： 今天 13:34

你真的是异想天开，随口就来。。。er只看title

我听了财报电话会议的，75%产能锁住，还有25%浮动的。

l0101270 写了： 今天 13:37

算了，你这个理解能力........那你别碰美光了呗。

你有理解能力吗。。。er摆在那